2025-09-12 4531 0
受行業(yè)周期下行、下游開工率不足等因素影響，2025年國(guó)內(nèi)工程機(jī)械行業(yè)仍舊處于周期性低谷。不過2025年上半年，工程機(jī)械市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出回暖態(tài)勢(shì)。上半年納入?yún)f(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的12大類主要產(chǎn)品中，只有汽車起重機(jī)、塔式起重機(jī)、升降工作平臺(tái)呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其他產(chǎn)品均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
負(fù)增長(zhǎng)產(chǎn)品中，汽車起重機(jī)上半年銷量同比下降8.4%，升降工作平臺(tái)同比下降30.7%。塔式起重機(jī)由于受國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)投資持續(xù)大幅下滑的影響，降幅達(dá)38%。7月當(dāng)月銷售各類塔式起重機(jī)410臺(tái)，同比下降26.8%。其中國(guó)內(nèi)222臺(tái)，同比下降42.5%；出口188臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.4%。令從業(yè)者不免擔(dān)憂：塔機(jī)市場(chǎng)今后何去何從？
塔機(jī)銷量，租金齊下跌
從中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)公布的銷量數(shù)據(jù)來看，2025年塔機(jī)每月總銷量及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量同比均在下滑，從更長(zhǎng)時(shí)間范圍來看，塔機(jī)銷量自2023年第二季度以來已連續(xù)下跌九個(gè)季度。
相對(duì)于塔機(jī)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的下滑，海外市場(chǎng)倒是表現(xiàn)不錯(cuò)。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，7月單月塔機(jī)實(shí)現(xiàn)出口銷量188臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.43%；1-7月累計(jì)出口1464臺(tái)，同比增長(zhǎng)30%，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的外需拉動(dòng)效應(yīng)。
另一方面，塔機(jī)設(shè)備的市場(chǎng)保有量居高不下。近期中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年年底，中國(guó)工程機(jī)械主要產(chǎn)品保有量為851萬～927萬臺(tái)，其中塔式起重機(jī)25.6萬～27.8萬臺(tái)，但當(dāng)前市場(chǎng)對(duì)塔機(jī)的實(shí)際需求遠(yuǎn)低于這一規(guī)模，導(dǎo)致大量塔機(jī)設(shè)備處于閑置狀態(tài)。
除了新機(jī)銷量，塔機(jī)租賃市場(chǎng)日子也并不好過。據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)施工機(jī)械化分會(huì)等統(tǒng)計(jì)的塔機(jī)租賃行業(yè)景氣指數(shù)(TPI)顯示，2025年7月份塔機(jī)臺(tái)天利用率57.2%，最大起重力矩利用率56.9%，分別較上月高0.3個(gè)百分點(diǎn)和低0.3個(gè)百分點(diǎn)；7月份租賃價(jià)格指數(shù)為483.26點(diǎn)，較上月低38.19點(diǎn)，低于去年同期110.04點(diǎn)。顯然，相較于去年年底，今年塔機(jī)出租率雖變化不大，但租金價(jià)格持續(xù)下行。
塔機(jī)市場(chǎng)為何一蹶不振
塔機(jī)市場(chǎng)的頹勢(shì)，是多種因素綜合作用所致。這些因素包括塔機(jī)業(yè)務(wù)模式單一、市場(chǎng)需求產(chǎn)生變化、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈等。
長(zhǎng)期以來，塔機(jī)行業(yè)的業(yè)務(wù)模式較為單一，過度依賴房建租賃業(yè)務(wù)。過去，租賃業(yè)務(wù)在行業(yè)營(yíng)收中所占的比例超過90%，而且這些租賃業(yè)務(wù)高度集中于房地產(chǎn)項(xiàng)目。這種單一的業(yè)務(wù)模式，在房地產(chǎn)市場(chǎng)繁榮時(shí)期，確實(shí)為企業(yè)帶來了豐厚的利潤(rùn)。然而，當(dāng)房地產(chǎn)市場(chǎng)出現(xiàn)深度調(diào)整時(shí)，其弊端便暴露無遺。
近兩年房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2025年1-7月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資53580億元，同比下降12.0%；施工面積638731萬平方米，同比下降9.2%；房屋新開工面積35206萬平方米，下降19.4%。房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致地產(chǎn)企業(yè)開工意愿較低，直接導(dǎo)致塔機(jī)開工率不足，設(shè)備需求端購買意愿和支付能力開始下降。
除了房地產(chǎn)市場(chǎng)的拖累，產(chǎn)能過剩也是塔機(jī)市場(chǎng)面臨的一大難題。目前塔機(jī)市場(chǎng)保有量為25.6萬～27.8萬臺(tái)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的承載力，市場(chǎng)上的塔機(jī)設(shè)備供過于求，設(shè)備利用率嚴(yán)重不足。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2025年8月塔式起重機(jī)開工率僅為39.5%，這表明有一大半的塔機(jī)設(shè)備處于閑置狀態(tài)。
大量的設(shè)備閑置，讓企業(yè)面臨著巨大的庫存壓力。為了盡快去庫存，企業(yè)之間不得不展開激烈的價(jià)格戰(zhàn)，紛紛以低價(jià)銷售、出租塔機(jī)。這種惡性競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果，便是塔機(jī)利潤(rùn)的大幅下跌。前文中我們提到今年7月租賃價(jià)格指數(shù)為483.26點(diǎn)，較去年同期低出110.04點(diǎn)，但塔機(jī)臺(tái)天利用率還漲了一點(diǎn)點(diǎn)。這一“量穩(wěn)價(jià)跌”的局面，表明塔機(jī)出租利潤(rùn)變得越來越少，行業(yè)整體盈利空間被進(jìn)一步壓縮。
塔機(jī)市場(chǎng)未來何去何從
2025年工程機(jī)械多數(shù)產(chǎn)品銷量回升，比如挖掘機(jī)更是連續(xù)多個(gè)月同比正增長(zhǎng)，而相比起來塔機(jī)卻不見起色。這也讓塔機(jī)市場(chǎng)從業(yè)者擔(dān)憂：塔機(jī)市場(chǎng)的行情何時(shí)也能逆轉(zhuǎn)？
針對(duì)這一問題，我們恐怕很難給出確切答案。
為促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)的止跌回穩(wěn)，近兩年來，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策措施，其中在增加住房保障方面，政府通過貨幣化安置等方式，新增實(shí)施100萬套城中村改造和危舊房改造，幫助改善居住環(huán)境并滿足居民的住房需求。不過，我們應(yīng)該清醒的認(rèn)識(shí)到，相關(guān)政策主要圍繞城中村及老舊小區(qū)改造而展開，因此新增項(xiàng)目和新開工面積大概率將持續(xù)減少。即使房產(chǎn)建筑業(yè)市場(chǎng)筑底，也不意味著會(huì)重現(xiàn)2017年后市場(chǎng)新一輪快速上行的周期。
在房地產(chǎn)項(xiàng)目持續(xù)低迷的情況下，拓展塔機(jī)在其他場(chǎng)景下的應(yīng)用也是發(fā)展塔機(jī)市場(chǎng)的一個(gè)重要策略。除了傳統(tǒng)的建筑施工領(lǐng)域，塔吊在橋梁建設(shè)、港口碼頭、石油化工設(shè)施建設(shè)、新能源建設(shè)中也都能得到應(yīng)用，這都將為塔機(jī)市場(chǎng)帶來機(jī)遇。不過目前就成效來看，對(duì)塔機(jī)銷量幫助十分有限。
另外，今年上半年塔機(jī)海外市場(chǎng)增長(zhǎng)迅猛，但相較于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的巨大跌幅，這一增長(zhǎng)仍只是杯水車薪，難以從根本上扭轉(zhuǎn)行業(yè)整體的頹勢(shì)。
從房地產(chǎn)市場(chǎng)的低迷到基建投資的放緩，從經(jīng)濟(jì)增速的放緩到原材料價(jià)格的上漲，再到政策調(diào)控和環(huán)保要求的提高，每一個(gè)因素都在影響塔機(jī)市場(chǎng)的供需關(guān)系和價(jià)格水平。在這種復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境中，塔機(jī)制造與租賃企業(yè)需持續(xù)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，提升服務(wù)質(zhì)量與技術(shù)研發(fā)水平，以積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化與挑戰(zhàn)。
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