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在經(jīng)濟(jì)學(xué)與博弈論的范疇中，零和博弈是一種特殊且殘酷的競(jìng)爭(zhēng)模型。它指參與方的利益總和固定，一方獲得收益，必然意味著另一方遭受損失。就像一場(chǎng)分蛋糕的游戲，蛋糕的大小固定，你多切一塊，別人就必然少一塊。

如今零和博弈的概念，也越來(lái)越適用于工程機(jī)械全球市場(chǎng)。早期的工程機(jī)械全球市場(chǎng)，還處于一個(gè)增量擴(kuò)張的階段，幾乎所有的企業(yè)都有機(jī)會(huì)在這個(gè)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)中分得一杯羹；現(xiàn)在則截然不同，隨著市場(chǎng)日趨成熟，增長(zhǎng)空間收窄，企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)已轉(zhuǎn)為存量博弈，戰(zhàn)況十分激烈。

進(jìn)入2025年，多家海外工程機(jī)械龍頭企業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)了不同程度的下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性被展現(xiàn)得淋漓盡致。

多家海外龍頭營(yíng)收、利潤(rùn)均下滑

1 卡特彼勒

2025年上半年，卡特彼勒銷(xiāo)售額約為308億美元，同比下降5.19%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)約54.39億美元，同比下降22%。其中，卡特彼勒在2025年第二季度銷(xiāo)售額為166億美元，相比去年同期的167億美元略降，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為28.60億美元，同比下降18%。

2 小松

小松在2025財(cái)年第一季度（2025年4月1日至6月30日）凈銷(xiāo)售額為9095億日元，較2024年同期的9598億日元，同比下降5.2%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1404億日元，同比下降10.6%。

3 約翰迪爾

約翰迪爾2025財(cái)年前三季度（約翰迪爾財(cái)年周期為11月1日至次年10月31日）營(yíng)業(yè)收入332.90億美元，同比下降17.95%；歸母凈利潤(rùn)為39.62億美元，同比下降32.33%。

4 沃爾沃建筑設(shè)備

沃爾沃建筑設(shè)備在2025年第二季度凈銷(xiāo)售額為229.06億瑞典克朗，同比下降6%；調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)降至29.93億瑞典克朗，同比下降23%。

5 日立建機(jī)

日立建機(jī)在2025財(cái)年第一季度（2025年4月1日至6月30日）凈銷(xiāo)售額為3061億日元，同比下降6.7%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)134億日元，同比下降49.8%。

零和博弈下的激烈競(jìng)爭(zhēng)

與海外巨頭的“寒意”形成鮮明對(duì)比的是，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)出口數(shù)據(jù)正在不斷提升。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)整理，2025年7月我國(guó)工程機(jī)械出口額52.38億美元，同比增長(zhǎng)19.3%；2025年1—7月我國(guó)工程機(jī)械出口金額為334.86億美元，同比增長(zhǎng)10.8%。

海外龍頭營(yíng)收、利潤(rùn)均下降與我國(guó)工程機(jī)械出口持續(xù)增長(zhǎng)的強(qiáng)烈對(duì)比，說(shuō)明我國(guó)工程機(jī)械巨頭們憑借技術(shù)創(chuàng)新、新興市場(chǎng)布局、新能源賽道率先突破等優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)的占比正不斷提升。受零和博弈特性影響，如今全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，各方為獲取更多收益紛紛使出渾身解數(shù)。

1 各國(guó)之間貿(mào)易壁壘的阻撓

2025年，特朗普上任后，關(guān)稅戰(zhàn)迅速拉開(kāi)序幕。2025年1月，他宣布對(duì)中國(guó)商品加征10%關(guān)稅；4月，美國(guó)對(duì)中國(guó)的關(guān)稅最高升至145%；5月，中美達(dá)成90天關(guān)稅減讓協(xié)議，美國(guó)關(guān)稅降至30%，中國(guó)降至10%；8月，中美關(guān)稅休戰(zhàn)期延長(zhǎng)90天至11月10日。美國(guó)增加關(guān)稅，無(wú)疑給我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)帶來(lái)了不小的沖擊，部分企業(yè)的利潤(rùn)將會(huì)下滑，出口業(yè)務(wù)受到一定程度的抑制。

2025年4月28日，歐盟委員會(huì)宣布對(duì)中國(guó)進(jìn)口的高空作業(yè)升降機(jī)械設(shè)備（MAE）征收最高達(dá)66.7%的關(guān)稅。新關(guān)稅將適用于包括中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機(jī)械公司、浙江鼎力機(jī)械股份有限公司以及湖南星邦智能裝備股份有限公司等中國(guó)企業(yè)。此次加征關(guān)稅使得中企在歐盟市場(chǎng)的份額受到一定沖擊，之前所占據(jù)的41%市場(chǎng)份額恐難以維持，面臨被歐盟本土企業(yè)或其他非中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手搶占的風(fēng)險(xiǎn)。

2024年7月，俄羅斯大幅提高部分類(lèi)別進(jìn)口工程機(jī)械的回收費(fèi)，并將反映在進(jìn)口重型推土機(jī)、礦用自卸車(chē)和裝載機(jī)的價(jià)格上。比如說(shuō)功率為600至800馬力的重型推土機(jī)，進(jìn)口新車(chē)需支付 500萬(wàn)盧布（約合RMB41萬(wàn)）的處置費(fèi)；功率為200至650 馬力的新自卸卡車(chē)，回收費(fèi)為850萬(wàn)盧布（約合RMB70萬(wàn)）；新裝載機(jī)的回收費(fèi)用將增加近2.3倍，達(dá)到180萬(wàn)盧布（約合RMB14.78萬(wàn)）；這無(wú)疑使得中國(guó)企業(yè)出口成本大幅攀升。

2 我國(guó)產(chǎn)品出海的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)

在全球工程機(jī)械領(lǐng)域，電動(dòng)化的浪潮正悄然興起，而中國(guó)市場(chǎng)無(wú)疑站在了這股浪潮的最前沿，迎來(lái)了前所未有的 “彎道超車(chē)” 窗口期。目前，全球工程機(jī)械電動(dòng)化率不足10%，但中國(guó)市場(chǎng)卻呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。以細(xì)分品類(lèi)為例，2025年7月我國(guó)電動(dòng)裝載機(jī)銷(xiāo)量達(dá)到2391臺(tái)，當(dāng)月滲透率達(dá)到26.6%。

相比之下，國(guó)外工程機(jī)械巨頭在電動(dòng)化布局上顯得較為滯后，依然將重點(diǎn)放在燃油產(chǎn)品的升級(jí)上。像卡特彼勒、小松等國(guó)際知名企業(yè)，雖然在工程機(jī)械領(lǐng)域長(zhǎng)期占據(jù)領(lǐng)先地位，但在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型方面卻步伐緩慢。這就為中國(guó)企業(yè)在電動(dòng)工程機(jī)械領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)提供了絕佳的機(jī)會(huì)，中國(guó)企業(yè)可以憑借在電動(dòng)技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，迅速搶占市場(chǎng)份額，提升品牌影響力。

除了電動(dòng)產(chǎn)品與燃油產(chǎn)品的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)之外，我國(guó)二手機(jī)與國(guó)外新機(jī)的錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)效果也同樣顯著。

當(dāng)下，東南亞、中東等地區(qū)正處于工業(yè)化加速期，基建缺口大，對(duì)高性?xún)r(jià)比的中小型設(shè)備需求旺盛；而中國(guó)二手機(jī)恰好契合這一需求，相較于歐美日等成熟市場(chǎng)的新機(jī)，中國(guó)二手機(jī)在價(jià)格上具備顯著優(yōu)勢(shì)。例如，一臺(tái)性能達(dá)新機(jī)80%的二手全地面起重機(jī)，價(jià)格或許僅為新機(jī)的30%，且適配發(fā)展中國(guó)家多樣化施工場(chǎng)景。憑借這種“高性?xún)r(jià)比+靈活服務(wù)”模式，我國(guó)正逐步取代美日韓等國(guó)，成為東南亞、南美、非洲等新興市場(chǎng)最大的二手工程機(jī)械進(jìn)口國(guó)。

零和博弈下誰(shuí)能取勝

目前就全球市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，卡特彼勒、小松、約翰迪爾等有著多年歷史的老牌工程機(jī)械企業(yè)在全球市場(chǎng)上依舊占據(jù)著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，雖然前面文中提到他們的營(yíng)收與利潤(rùn)均出現(xiàn)下滑，但他們的營(yíng)收與利潤(rùn)總值數(shù)額龐大。尤其是卡特彼勒，其一家企業(yè)的營(yíng)收就超過(guò)我國(guó)多家工程機(jī)械企業(yè)的營(yíng)收總和。

但是，在老牌企業(yè)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的情況下，我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)也擁有自己的相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

其一，隨著全球碳排放的要求不斷提升，我國(guó)設(shè)備在電動(dòng)化綠色化方面的優(yōu)勢(shì)愈發(fā)明顯。例如歐洲市場(chǎng)對(duì)設(shè)備的環(huán)保要求頗為嚴(yán)格，而我國(guó)電動(dòng)產(chǎn)品在這方面完美符合其要求，加上產(chǎn)品本身的性能也強(qiáng)悍，這使得近些年我國(guó)電動(dòng)工程機(jī)械設(shè)備在歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)十分迅速。而隨著海外客戶使用時(shí)間的增長(zhǎng)，電動(dòng)產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益也將凸顯，這將進(jìn)一步提高我國(guó)電動(dòng)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的認(rèn)可度，繼而推動(dòng)市場(chǎng)份額持續(xù)擴(kuò)大。

其二，我國(guó)工程機(jī)械設(shè)備在東南亞、中東、非洲等新興市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)相對(duì)較大。這些地區(qū)正處于工業(yè)化加速期，基建缺口大，對(duì)高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品需求旺盛，而我國(guó)產(chǎn)品在產(chǎn)品性能還不錯(cuò)的情況下，同時(shí)價(jià)格相對(duì)海外企業(yè)設(shè)備更加便宜，這就使得我國(guó)產(chǎn)品在新興市場(chǎng)廣受歡迎。特別在二手機(jī)領(lǐng)域，2024年，我國(guó)二手挖掘機(jī)出口達(dá)到12萬(wàn)臺(tái)，首次分別超過(guò)新機(jī)的內(nèi)需（10.05萬(wàn)臺(tái)）和出口（10.06萬(wàn)臺(tái)）。

結(jié)合以上兩點(diǎn)，盡管海外老牌企業(yè)目前在全球市場(chǎng)仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)，但若將時(shí)間線拉長(zhǎng)，未來(lái)隨著我國(guó)工程機(jī)械企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)提升，未必不能在工程機(jī)械全球市場(chǎng)中獨(dú)占鰲頭。

展望未來(lái)，工程機(jī)械全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)仍將異常激烈。將來(lái)能在這場(chǎng)零和博弈中脫穎而出的企業(yè)，一定是那些能夠不斷創(chuàng)新、勇于變革的企業(yè)，也只有這樣的企業(yè)，才能引領(lǐng)行業(yè)走向更加繁榮的未來(lái)。