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       近日國(guó)家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)《交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》,2016-2018年擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場(chǎng)、城市軌道交通項(xiàng)目303項(xiàng),涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬(wàn)億元。其中,2016年項(xiàng)目131個(gè),投資約2.1萬(wàn)億元;2017年項(xiàng)目92個(gè),投資約1.3萬(wàn)億元;2018年項(xiàng)目80個(gè),投資約1.3萬(wàn)億元。鐵路:結(jié)合“十三五”鐵路新建3萬(wàn)公里的發(fā)展規(guī)劃編制,重點(diǎn)推進(jìn)86個(gè)項(xiàng)目前期工作,新建改擴(kuò)建線路2萬(wàn)公里,投資約2萬(wàn)億元。通過(guò)此次規(guī)劃編制,完善全國(guó)高鐵網(wǎng)絡(luò)并重點(diǎn)推動(dòng)中西部鐵路通暢水平,加快城際鐵路的建設(shè)。我們認(rèn)為,“十三五”期間鐵路行業(yè)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。

      城市軌道交通:重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)項(xiàng)目前期工作,新建城市軌道交通2000公里以上,涉及投資2000公里以上。根據(jù)現(xiàn)有城市軌道交通建設(shè)規(guī)劃(不含現(xiàn)代有軌電車),到2020年,全國(guó)里程將達(dá)到8000公里,新建5000公里左右。我們認(rèn)為相較于城軌投資的經(jīng)濟(jì)收益,政府更看重城軌建設(shè)對(duì)解決大城市病,并有效帶動(dòng)城市發(fā)展的民生效應(yīng)。隨著城軌建設(shè)向二、三線城市蔓延、地鐵申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)有望調(diào)整,“十三五”期間城軌建設(shè)更有超預(yù)期的可能性。

      公路:重點(diǎn)推進(jìn)54給項(xiàng)目前期工作,新建擴(kuò)建高速公路6000公里以上,涉及投資約5800億。以“三大戰(zhàn)略”區(qū)域通道內(nèi)高速公路為重點(diǎn),實(shí)施國(guó)家高速公路網(wǎng)剩余路段建設(shè)和繁忙路段改擴(kuò)建,推進(jìn)普通國(guó)道提質(zhì)升級(jí)和未貫通路段建設(shè)。我們認(rèn)為目前公路建設(shè)基本上已經(jīng)達(dá)到供需平衡,而此次規(guī)劃建設(shè)是為了適應(yīng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的適度建設(shè)。

      機(jī)場(chǎng):重點(diǎn)推進(jìn)50個(gè)項(xiàng)目前期工作,涉及投資約4600億。結(jié)合全國(guó)民用運(yùn)輸機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃修編,推進(jìn)干線機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程,提升樞紐機(jī)場(chǎng)保障能力;加快支線機(jī)場(chǎng)建設(shè),完善機(jī)場(chǎng)布局。此次規(guī)劃項(xiàng)目主要以擴(kuò)建為主,說(shuō)明我國(guó)民航需求快速發(fā)展,區(qū)域航空樞紐功能得到進(jìn)一步加強(qiáng)。

      投資建議:基于對(duì)軌交行業(yè)未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)仍將保持較高景氣的整體判斷以及對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)梳理,我們建議積極關(guān)注具有細(xì)分領(lǐng)域龍頭優(yōu)勢(shì)且有產(chǎn)業(yè)鏈橫、縱向布局的門系統(tǒng)龍頭康尼機(jī)電(603111)、堅(jiān)持“內(nèi)生+外延”發(fā)展方式的電源系統(tǒng)龍頭鼎漢技術(shù)(300011)以及實(shí)施”一橫一縱“戰(zhàn)略的連接器龍頭永貴電器(300351);同時(shí)關(guān)注機(jī)場(chǎng)跑道快速修復(fù)領(lǐng)域的達(dá)剛路機(jī)(300103),國(guó)內(nèi)空港設(shè)備龍頭威海廣泰(002111)。