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掘金東南亞,中國工程機(jī)械是“風(fēng)景獨好”還是“挑戰(zhàn)重重”?

2025-10-01 3398 0

近期,中國工程機(jī)械企業(yè)在東南亞各大行業(yè)展會上大展身手。如在印尼國際礦業(yè)展上,中聯(lián)重科開展兩日簽約金額就累計超過7億元,三一集團(tuán)展會期間現(xiàn)場簽約總金額超20億元;在馬來西亞舉辦的“第三屆長沙國際工程機(jī)械展覽會東南亞分展”上,中聯(lián)重科、三一重工、柳工機(jī)械、山河智能等11家企業(yè)簽約總金額超20億元!

東南亞市場已成為中國工程機(jī)械出海的重要戰(zhàn)略區(qū)域。隨著"一帶一路"倡議的深入實施和東盟基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)升溫,中國工程機(jī)械企業(yè)憑借地理鄰近、產(chǎn)品性價比高和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)完善等優(yōu)勢,在這一市場取得了顯著進(jìn)展。

 

01 中國工程機(jī)械在東南亞的現(xiàn)狀

在“一帶一路”倡議和RCEP等政策的推動下,憑借地理區(qū)位優(yōu)勢、高性價比產(chǎn)品和良好的服務(wù),東南亞市場吸引了中國工程機(jī)械企業(yè)目光,它們不僅通過出口設(shè)備積極參與當(dāng)?shù)厥袌觯€通過投資建廠和參與重大工程項目來提升品牌認(rèn)可度。

在與國際品牌的激烈競爭中,中國企業(yè)正逐漸從早期占據(jù)市場的日本品牌手中奪得更多市場份額。尤其是印度尼西亞,長期位居我國工程機(jī)械在亞洲的最大出口市場,今年上半年對該國累計出口13.7億美元,同比增長28.2%。

整體來看,中國工程機(jī)械在東南亞市場不斷取得突破,主要體現(xiàn)在以下方面。

一方面是本土化布局深化。比如中聯(lián)重科近年來不斷加快拓展東南亞市場的步伐,僅在印尼就部署了近30個網(wǎng)點,涵蓋辦公、展示和倉儲、服務(wù)等各項功能。目前,中聯(lián)重科起重機(jī)械、混凝土機(jī)械、高空作業(yè)機(jī)械在印尼市場份額居行業(yè)第一,土方機(jī)械和礦山機(jī)械的銷售多年來增速行業(yè)領(lǐng)先。

另一方面是銷量與市場份額持續(xù)攀升。今年1-8月,柳工在東盟國家的設(shè)備出口量已突破5000臺,同比增長高達(dá)45%。在印度尼西亞市場實現(xiàn)超過100% 的復(fù)合增長率,馬來西亞市場銷量與收入同比增長均超過200%。

此外,中國工程機(jī)械還憑借產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化與電動化轉(zhuǎn)型、參與重大基礎(chǔ)設(shè)施項目等方式,在東南亞市場逐漸收獲更多知名度和認(rèn)可度。如參建中老鐵路、雅萬高鐵等,證明了中國品牌技術(shù)可靠性和工程適應(yīng)能力。

 

02 東南亞市場發(fā)展前景

近年來,東南亞經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,城市化進(jìn)程加快,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)蓬勃發(fā)展,為我國工程機(jī)械提供了廣闊的市場前景。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2024年我國工程機(jī)械產(chǎn)品出口額排名前15位的國家中,東南亞地區(qū)占據(jù)了4個席位,依次為印度尼西亞、越南、泰國和菲律賓。特別地,印度尼西亞位列我國第三大出口市場,其出口額達(dá)到了22.59億美元。

從各國情況來看,馬來西亞在“2030年愿景”等規(guī)劃推動下,大型基建項目不斷。“第十三個馬來西亞計劃”規(guī)劃未來5年(2026年-2030年)投資6110億林吉特(1林吉特約合0.23美元),重點發(fā)展交通通訊、教育、衛(wèi)生、治水和住房、綠色能源等領(lǐng)域。

8月19日,越南在全國范圍舉行了約250個大型項目的開工和落成儀式,包括湄公河三角洲的Rach Mieu 2大橋、西貢濱海國際金融中心以及河內(nèi)的國家會展中心等重點項目,涉及交通、城市發(fā)展、科技研發(fā)等多個領(lǐng)域,總投資額預(yù)計達(dá)1280萬億越南盾(約500億美元)。

印尼則在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和礦業(yè)開發(fā)方面的投入持續(xù)增加,為工程機(jī)械行業(yè)提供了巨大的市場空間。據(jù)了解,印尼煤炭資源儲量約為580億噸,已探明儲量193億噸,其中54億噸為商業(yè)可開采儲量。另外,印尼政府通過“原礦出口禁令”推動本地加工,近兩年其礦業(yè)市場規(guī)模數(shù)千億億美元,礦山設(shè)備需求激增。

……

整個東南亞地區(qū)的公路、鐵路、港口建設(shè)如火如荼,工程機(jī)械市場前景廣闊。

此外,東南亞也將迎來設(shè)備更新周期。如印尼2023年底的工程機(jī)械保有量約為27.9萬臺,其中使用10年以上的設(shè)備占比41.8%,面臨較大規(guī)模的設(shè)備更新需求。

總體來說,東南亞各國市場處于不同發(fā)展階段,為中國工程機(jī)械出口易提供了多元化商機(jī)。傳統(tǒng)土方、混凝土機(jī)械在房地產(chǎn)和道路施工中不可或缺;隨著環(huán)保意識提升,節(jié)能環(huán)保型工程機(jī)械需求漸長;智能化、數(shù)字化產(chǎn)品,如具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、智能診斷功能的設(shè)備,也開始受到市場青睞。

 

03 國產(chǎn)品牌在東南亞面臨的挑戰(zhàn)

國際品牌競爭激烈。東南亞工程機(jī)械市場主要由卡特彼勒、小松等國際知名品牌主導(dǎo),這些品牌憑借先進(jìn)的技術(shù)、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),占據(jù)了大部分市場份額。中國品牌雖然憑借性價比逐漸贏得市場份額,但競爭壓力依然較大。

銷售渠道與本地化服務(wù)相對落后。中國工程機(jī)械在東南亞主要依賴少數(shù)代理商推廣,市場覆蓋面有限,相比較而言,日、美品牌憑借長期深耕東南亞市場,建立了廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。東南亞市場對工程機(jī)械的售后服務(wù)要求較高,但中國企業(yè)在當(dāng)?shù)氐氖酆蠓?wù)體系還不夠完備。

政治環(huán)境與政策風(fēng)險。東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平參差不齊,部分國家的政治局勢存在一定的不確定性,這給工程機(jī)械企業(yè)的市場拓展帶來了風(fēng)險。如中泰高鐵一期工程自2015年動工,原計劃2028年通車,但因泰國多次政府更迭,政策連續(xù)性不足,疊加多重外部因素,項目推進(jìn)步伐緩慢,至今僅完成35%左右。

供應(yīng)鏈與成本壓力。東南亞部分地區(qū)零部件供應(yīng)不足,依賴跨國供應(yīng)鏈,增加成本和不確定性;另外,東南亞不少地區(qū)電力、交通等基礎(chǔ)設(shè)施不足,也制約著中國企業(yè)布局和發(fā)展。且當(dāng)?shù)馗呒壒芾砗图夹g(shù)人才匱乏,勞動力生產(chǎn)效率相對較低,企業(yè)需依賴外派人員,增加運營成本。

中國工程機(jī)械企業(yè)出海東南亞面臨著品牌形象、銷售渠道、市場競爭、供應(yīng)鏈配套、政策環(huán)境以及技術(shù)升級等多方面的挑戰(zhàn)。企業(yè)需要通過提升品牌影響力、優(yōu)化銷售渠道、完善售后服務(wù)、加強(qiáng)本地化運營、應(yīng)對國際競爭以及加快技術(shù)創(chuàng)新等措施,來鞏固和擴(kuò)大在東南亞市場的份額。


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