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近日有消息指出，由發(fā)改委主導的《促進城鎮(zhèn)化健康發(fā)展規(guī)劃2011-2020年》初稿已經(jīng)編制完成，近期即將發(fā)布，該規(guī)劃稱“城鎮(zhèn)化將在未來10年拉動40萬億投資”。

城鎮(zhèn)化是擴大內(nèi)需最大潛力。值得注意的是，“新型城鎮(zhèn)化”成為2012年經(jīng)濟工作會議中的一大亮點，這也是2008年至今首次單獨把城鎮(zhèn)化作為重點提出。而包括券商在內(nèi)的幾乎所有機構(gòu)都將其作為未來一年的重要投資主題。

經(jīng)濟工作會議明確提出，要積極穩(wěn)妥推進城鎮(zhèn)化，增強城鎮(zhèn)綜合承載能力，提高土地節(jié)約集約利用水平，有序推進農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化。業(yè)內(nèi)人士分析稱，未來10年新增城鎮(zhèn)人口將達到4億左右，按較低口徑，農(nóng)民工市民化以人均10萬元的固定資產(chǎn)投資計算，也能夠增加40萬億元的投資需求。

建筑業(yè)將率先受益

從日本城鎮(zhèn)化進程看，日本60年代時城鎮(zhèn)化率達到63%，但其公共建設和住房建設仍保持15%以上高增速，直至城鎮(zhèn)化率達到74%。我國城鎮(zhèn)化在50%—70%過程中，為適應城市人口數(shù)的增加，長期看，預計住房與基建建設還將保持較高增速。

中信證券[13.26 0.00% 股吧 研報]表示，建筑板塊上市公司具有低估值、訂單業(yè)績可預期性強等諸多優(yōu)點，在當前基建、房地產(chǎn)投資加速趨勢下，維持建筑行業(yè)強于大市的評級。同時，從長期看，推進城鎮(zhèn)化必將產(chǎn)生對公路、房地產(chǎn)、工業(yè)等領(lǐng)域的投資需求，建筑業(yè)將率先受益，是城鎮(zhèn)化受益股的首選標的。

信達證券表示，隨著新城鎮(zhèn)化的深入，未來城市經(jīng)濟圈的投資發(fā)展有望加速發(fā)展，其中東部京津冀、長三角、珠三角這些相對成熟的經(jīng)濟圈會進一步提升，而中西部地區(qū)則會加速形成新的增長空間，水泥行業(yè)將從中受益。

六主線布局相關(guān)概念股

城鎮(zhèn)化發(fā)展將對國內(nèi)哪些行業(yè)和板塊產(chǎn)生影響？分析人士指出，可以預期的是，城鎮(zhèn)化將成為相當長一段時間的經(jīng)濟增長源泉，其中地產(chǎn)、水泥以及一些相關(guān)的民爆、機械等活躍品種可以考慮重點關(guān)注。中金公司研究報告認為，城鎮(zhèn)化政策信號揭示了資本市場特別是上市公司未來盈利的增長點。城鎮(zhèn)化猶如一場華麗的盛宴：資本市場上絕大部分的上市公司都有可能從中分到一杯羹。

首先，在中小城市擁有豐富且廉價土地的上市公司。其次，建工機械，相關(guān)公司如寧波建工[8.30 1.47% 股吧 研報]、冀東裝備[6.25 2.80% 股吧 研報]、達剛路機[12.11 3.86% 股吧研報]、太原重工[3.89 5.42% 股吧 研報]、中泰橋梁[11.20 0.09% 股吧 研報]等。再者，建筑建材，城鎮(zhèn)化拉動了對建材的整體需求，重點關(guān)注水泥與管道。第四，電氣設備，小城鎮(zhèn)化發(fā)展可以擴大電力設備的需求，如正泰電器[18.14 -0.38% 股吧 研報]、匯川技術(shù)[23.85 -0.21% 股吧 研報]等。第五，在中小城鎮(zhèn)布局商業(yè)網(wǎng)絡的商業(yè)股，例如，重慶地區(qū)唯一的商業(yè)類上市企業(yè)重慶百貨[28.06 5.61% 股吧 研報]，網(wǎng)點規(guī)模擴張迅速，受益于西部地區(qū)城鎮(zhèn)化。第六，汽車，汽車的使用使小城鎮(zhèn)星羅棋布的特點和效益得以彰顯，利于對空間的優(yōu)化布局。如濰柴動力[25.05 -1.42% 股吧 研報]、上汽集團[17.34 -1.42% 股吧 研報]。

風險：對地產(chǎn)股不要有太高預期

有基金經(jīng)理指出，房地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷了長達十年的高速發(fā)展，尤其是2009年以來的爆發(fā)式增長后，短期內(nèi)將不再具備上攻的力量，明后年的房地產(chǎn)行業(yè)以鞏固調(diào)整成果為主。而考慮到政府對民生問題的日益重視，未來城鎮(zhèn)化的發(fā)展中也不會放任房地產(chǎn)爆炒。這意味著地產(chǎn)股行情將會以估值修復為主，投資者不能抱有太高的期望。