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　　記者于近日調(diào)研了萬里揚(yáng)，與公司高管交流了近期經(jīng)營情況。

　　1.卡車市場保持穩(wěn)定，穩(wěn)步提升市場份額。

　　卡車市場銷量趨于穩(wěn)定，公司在中輕卡市場的市場份額已經(jīng)達(dá)到了接近30%,龍頭地位已經(jīng)確立并仍在繼續(xù)加強(qiáng)，但在重卡市場公司的份額仍很小，是公司在商用車領(lǐng)域繼續(xù)發(fā)力的重點(diǎn)。公司與裝甲兵工程學(xué)院聯(lián)合開發(fā)的用在卡車上DCT變速箱燃油經(jīng)濟(jì)性高，具有較強(qiáng)競爭力。

　　2.自主品牌乘用車客戶驅(qū)動持續(xù)較快增長。

　　公司新建的50萬只（35萬只手動擋、15萬只自動擋）乘用車變速器產(chǎn)能的募投項(xiàng)目今年開始批量生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量可達(dá)到10萬只左右，有望2-3年時(shí)間里達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)品以5檔、6檔的手動擋和5檔的自動擋為主。目前公司的乘用車客戶主要是吉利和眾泰，未來有望成為他們的主要變速器供應(yīng)商。另外公司的產(chǎn)品已經(jīng)在長城做了兩年的車試（主要用在皮卡、絢麗和H5車型），預(yù)計(jì)未來1-2兩年里進(jìn)入長城的配套體系是大概率事件。

　　3.公司在工程機(jī)械市場仍有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　公司在工程機(jī)械領(lǐng)域，已經(jīng)向三一重工和中聯(lián)重科試配了部分產(chǎn)品，產(chǎn)品仍在不斷改進(jìn)中。由于工程機(jī)械所用驅(qū)動橋、變矩器單價(jià)較高，預(yù)計(jì)一旦成熟，將為公司收入帶來較大貢獻(xiàn)。

　　4、公司積極拓展新業(yè)務(wù)，緩釋化肥成長空間較大。

　　公司為了提升經(jīng)營穩(wěn)定性，積極拓展金融服務(wù)和緩釋化肥等業(yè)務(wù)。公司通過收購萬通小貸公司涉足小額貸款領(lǐng)域、設(shè)立金華萬融公司進(jìn)入融資租賃領(lǐng)域，提升公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。另外，公司還通過與清華大學(xué)合作的方式重點(diǎn)發(fā)展緩釋有機(jī)化肥業(yè)務(wù)，緩控有機(jī)肥主要用于水果、蔬菜等經(jīng)濟(jì)作物。由于化肥市場有數(shù)以千億計(jì)的市場規(guī)模，且緩釋化肥在國內(nèi)尚屬起步階段，未來成長空間較大，不過仍需較長培育時(shí)間。

　　結(jié)論：

　　由于公司將受益于自主品牌吉利、長城等的持續(xù)成長，汽車變速器業(yè)務(wù)仍將保持15%左右的年增速。預(yù)計(jì)公司2013-2015年EPS的預(yù)測分別為0.34、0.37和0.46元，對應(yīng)PE分別為23、22和17倍，首次給予公司“推薦”評級。