2013-05-14 491 0
入世十年來，我國工程機械市場的總規(guī)模和工程機械產(chǎn)業(yè)地位在不斷提高(見圖表)：從2001年工程機械市場總規(guī)模632億元人民幣，發(fā)展到2011年底的4673億元(預(yù)計)(相比增長7.4倍);產(chǎn)銷額從2001年560億元發(fā)展到2011年底5000億元(相比增長8.9倍);2001年進口15.4億美元，預(yù)計到2011年實現(xiàn)147億美元(相比增長21.3倍)，2001出口6.9億美元，預(yù)計到2011年實現(xiàn)96億美元(相比增長6.2倍)。中國工程機械市場占全球市場份額由2001年12.6%，提高到2011年30%，在中國市場上，實現(xiàn)中國和國際工程機械雙贏;在國際市場(不包括中國)上，中國工程機械份額由2001年1%，發(fā)展到2011年10%。我國由此成為真正的世界工程機械制造大國。
表1、我國工程機械市場和產(chǎn)業(yè)規(guī)模(產(chǎn)銷額/出口額/進口額表)
(單位：億元/億美元、%)
年份 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年
市場銷售總規(guī)模 632/79881/1101200/1501320/1651274/159
工程機械產(chǎn)銷額 560/70776/971036/1251157/1451262/158
出口額 57.06/6.961.19/7.486.84/10.5153/18 239/29.5
進口額 127/15.4168.71/20296/35.8323/39 249/30.7
匯率 8.278.278.278.278.11
2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 20112015年(預(yù)計)
1538/2051952/2672176/3232951/4323733/5614673/7348420/1451
1620/2162223/3052700/3973157/4624367/6015000/7859000/1551
392/50.16636/87.17938/134526/76.87665/100933/1471160/200
307/39.27362/49.56421/60 321/46.95399/60611/96580/100
7.817.306.9926.836.6556.3675.8
注：工程機械市場銷售總規(guī)模=工程機械產(chǎn)業(yè)產(chǎn)銷額-出口額+進口額
來源：進出口額按海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(工程機械商品編碼81種，其中主機產(chǎn)品69種，零部件12種)
在宏觀經(jīng)濟環(huán)境的變化中的十年，中國工程機械產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷重大的變化，其關(guān)鍵節(jié)點有：2004年國家實施宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，中國工程機械產(chǎn)業(yè)將進入國際市場和國際化作為重要的發(fā)展戰(zhàn)略，進入了由“內(nèi)需型”向“國際化”的轉(zhuǎn)型期;2007-2008年國家再實施宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，加之外部經(jīng)濟環(huán)境變化,我國工程機械產(chǎn)業(yè)進入了成本快速增長期;2008-2009年全球金融危機下，國際經(jīng)濟環(huán)境出現(xiàn)了一系列重大深刻的變化, 我國工程機械產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)市場支持下，在國際市場出現(xiàn)恢復(fù)性增長時，進入了品牌提升期;2010年-2011年，隨著新綠色經(jīng)濟成為全球關(guān)注的新增長點，美國、歐盟、中國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，國際貿(mào)易摩擦加劇。面臨國內(nèi)外市場需求和更加激烈的競爭，“十二五”期間我國工程機械產(chǎn)業(yè)進入一個國際化和做大做強的關(guān)鍵期。
二、對我國工程機械行業(yè)國際化程度的評估
全球金融危機下我國工程機械國際地位全面提升。必須看到，在金融危機下，變“危機”為“機遇”，有幾點重要的啟示：國家政策的合理和及時，國內(nèi)市場需求保護制造產(chǎn)業(yè)度過國際金融危機的難關(guān);我國工程機械產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，進行卓有成效的工作，企業(yè)經(jīng)濟實力增強;“走出去”戰(zhàn)略實施升級，企業(yè)投資、并購產(chǎn)業(yè)資源的主動性提高，這些企業(yè)包括徐工(在全球建立直銷和服務(wù)網(wǎng)絡(luò))、中聯(lián)(并購意大利CIFA，德國JOST)、三一(在美國、德國、印度、巴西建廠、并購德國普茨邁斯特)、柳工(兼并波蘭HSW)等。
此外，我國工程機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在變化，研發(fā)和創(chuàng)新能力進一步增強，有開發(fā)升級重大型產(chǎn)品的強烈要求(1000噸全路面起重機、2000噸履帶式起重機的研制)。國內(nèi)行業(yè)的分化和企業(yè)兼并在加強、加快，國內(nèi)工程機械新進入者(熔盛、奇瑞、振華)有投入巨資的沖動;能夠冷靜和迫切地考慮行業(yè)的“短板”和“瓶頸”問題，“基礎(chǔ)件”、“原材料”、“基礎(chǔ)工藝”和“質(zhì)量管理”是我們工業(yè)基礎(chǔ)體系中最薄弱的環(huán)節(jié)，依靠國際供應(yīng)商有重大差距，是長期沒有得到解決的局面;對貿(mào)易壁壘適應(yīng)能力增強，反傾銷勝訴后企業(yè)進入新的大發(fā)展;對技術(shù)壁壘適應(yīng)能力增強，產(chǎn)品認(rèn)證、知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán);產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，跨越提升，轉(zhuǎn)變增長方式;推行管理創(chuàng)新;加快科技創(chuàng)新;向節(jié)能環(huán)保發(fā)展;中國工程機械海外融資，中聯(lián)重科率先實現(xiàn)在香港H股上市融資，徐工和三一也將在香港H股公開招股;徐工、中聯(lián)、三一、柳工、龍工、山推、廈工、福田雷沃、國機、玉柴重工、山河智能等中國著名品牌，在工程機械的國際地位大幅提升。其中，徐工集團2010年銷售額51.87億美元、營業(yè)利潤6.77億美元、國際化率9，全球工程機械行業(yè)50強排序第7。2011年徐工集團在國際市場有進一步發(fā)展，預(yù)計出口將突破10億美元。
盡管全球金融危機下的中國工程機械國際地位全面提升，但全球工程機械產(chǎn)業(yè)的格局還沒有發(fā)生根本性變化?？ㄌ乇死杖匀皇切袠I(yè)規(guī)模和銷售額老大(2010年銷售額277.67億美元)，小松制作所是營業(yè)利潤老大(2010年營業(yè)利潤27.15億美元)，沃爾沃建筑設(shè)備是國際化率老大(2010年國際化率95%)。在全球金融危機下，卡特彼勒堅持國際戰(zhàn)略，在中國、印度等新興市場，在產(chǎn)業(yè)鏈和市場體系上繼續(xù)投入，在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上沒有絲毫放松，以88億美元并購采礦業(yè)巨頭比塞洛斯國際，確?？ㄌ乇死招袠I(yè)地位。卡特彼勒、小松制作所是世界工程機械的第一梯隊，品牌好、銷售額總量大、國際化指數(shù)高(68—95);按銷售額總量，企業(yè)徐工集團、中聯(lián)重科、三一重工在國際第二梯隊，柳工機械、山推股份、龍工、廈工機械在第三梯隊，但中國工程機械企業(yè)的國際化指數(shù)低(2—14)，其中山推股份國際化指數(shù)是14，是中國品牌最高的企業(yè)。必須清醒了解到，中國工程機械是基于中國市場發(fā)展起來的，中國市場造就了中國工程機械行業(yè)，中國工程機械品牌企業(yè)要立足中國市場。
三、促進工程機械進出口和產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議
(一)目前存在的突出問題
匯率變化：人民幣匯率調(diào)整而處于高位，美元、韓元及出口目的地的國家貨幣貶值，進一步影響中國產(chǎn)品與美國、日本、韓國的競爭力，進一步影響購買客戶的購買能力，已影響到出口。匯率是經(jīng)濟政治綜合性問題，包括美國制造業(yè)的回歸、歐盟對制造業(yè)的保護、發(fā)展中國家制造業(yè)的發(fā)展等經(jīng)濟上一系列競爭問題。如果人民幣繼續(xù)升值，勞動力成本提高就無法避免，企業(yè)對此必須有發(fā)展戰(zhàn)略和策略的準(zhǔn)備。
貿(mào)易保護和壁壘：包括發(fā)達(dá)國家在貿(mào)易壁壘(反傾銷、301條款、反補貼)和非貿(mào)易壁壘(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)能排放標(biāo)準(zhǔn)、知識產(chǎn)權(quán)的保護)等貿(mào)易保護;新興經(jīng)濟體在市場進入、當(dāng)?shù)赝顿Y、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、簽證等方面的貿(mào)易壁壘和保護，企業(yè)必須有應(yīng)對的準(zhǔn)備。
同行業(yè)惡性競爭：同行業(yè)無序競爭體現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)部惡性競爭和國內(nèi)競爭國際化。個別企業(yè)為了爭奪市場，不惜接受成本價甚至低于成本價的價格出口。低價惡性競爭，不能保障維修服務(wù)，對同行業(yè)企業(yè)和整個行業(yè)造成了極大危害。整頓出口秩序，整合出口資源，應(yīng)有出口資質(zhì)管理，避免同行業(yè)互相壓價惡性競爭。
知識產(chǎn)權(quán)的保護：由于有關(guān)部門對專注于技術(shù)革新、技術(shù)升級的企業(yè)保護不力，甚至國內(nèi)某些知名品牌在海外被非法使用，不但對原創(chuàng)企業(yè)造成極大損害，而且阻礙了整個行業(yè)的技術(shù)升級與革新進程，影響到企業(yè)的出口以及企業(yè)品牌形象與整體實力的提升。
貿(mào)易風(fēng)險：包括收匯風(fēng)險、回款風(fēng)險、國外銀行信貸風(fēng)險、成本高昂風(fēng)險以及限制外國產(chǎn)品進口和使用的貿(mào)易保護主義措施等風(fēng)險，對產(chǎn)品出口造成了很大的影響。
境外營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)問題：境外營銷服務(wù)是根本性的問題，必須解決。有無服務(wù)和配件維修，有無境外營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)成為產(chǎn)品出口的基本標(biāo)準(zhǔn)要求，或成為防止低價競爭的門檻性條件。
國際標(biāo)準(zhǔn)、歐盟先進標(biāo)準(zhǔn)、排放標(biāo)準(zhǔn)和中國標(biāo)準(zhǔn)推廣和選用問題，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)、，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于執(zhí)行先進環(huán)保、排放和安全標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)化水平提高問題必須提到日程上。
(二)相關(guān)建議
加強對經(jīng)濟態(tài)勢分析。在新興經(jīng)濟體的實體經(jīng)濟擺脫世界經(jīng)濟危機危害、實力增強的背景下，需要密切關(guān)注美國和歐洲經(jīng)濟政策，充分認(rèn)識國際金融危機給我國發(fā)展帶來的機遇和風(fēng)險。“十二五”將是我國工程機械產(chǎn)業(yè)進入一個國際化和做大做強的關(guān)鍵期。面臨國內(nèi)外市場需求和更加激烈的競爭，企業(yè)國際化經(jīng)營中法律風(fēng)險、市場風(fēng)險、決策風(fēng)險和文化整合風(fēng)險將進一步增大，加強對風(fēng)險的分析和管控，具有重要和現(xiàn)實的意義。
加強對國際市場細(xì)分。金融危機使企業(yè)受到傳統(tǒng)出口市場嚴(yán)重沖擊，迫使企業(yè)加強對國際市場總體分析和市場細(xì)分分析，將重點轉(zhuǎn)移至新市場的開拓(如新興市場、發(fā)展中國家、資源豐富國家、區(qū)域性國家和不同的發(fā)達(dá)國家)。市場細(xì)分包括發(fā)達(dá)國家(美國、歐洲)、發(fā)展中國家(非洲、南美洲、新興經(jīng)濟體)、資源國家(石油、礦業(yè))、區(qū)域組織(東盟、上合組織)、周邊國家等。
充分了解中國市場和導(dǎo)向作用。中國是世界上最具活力和最大的市場，必須清醒地了解中國經(jīng)濟發(fā)展的動力和中國市場的變化，城市化、西部開發(fā)重大政策的發(fā)展需求。工程機械國內(nèi)市場主要是靠投資拉動，新能源和環(huán)境保護商業(yè)機會在不斷出現(xiàn)(MW級風(fēng)電、核電、跨海大橋、海上工程)，中國市場為國際工程機械企業(yè)帶來廣闊的商業(yè)機會，包括產(chǎn)品貿(mào)易、技術(shù)合作、投資和兼并。工程機械產(chǎn)業(yè)首要要把握住國內(nèi)市場。
加強對核心競爭力的分析。產(chǎn)業(yè)核心競爭力是實體經(jīng)濟增強的能力，是核心資源整合形成的能力，是中國工程機械產(chǎn)業(yè)國際品牌形成的能力。國際品牌的內(nèi)涵包括企業(yè)體制、機制的先進性和適應(yīng)性，產(chǎn)品和產(chǎn)品的適應(yīng)性和可靠性，市場份額和對市場的適應(yīng)和反應(yīng)能力，服務(wù)和維修體系、二手價值、社會責(zé)任等一系列資源形成和整合能力，是企業(yè)發(fā)展對“短板”的整合能力。
對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)提升的建議。我國高速鐵路、大型風(fēng)電、清潔能源和核電項目建設(shè)已促進新一批大、重型工程機械產(chǎn)品的發(fā)展, 這是隨著國內(nèi)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整而發(fā)展的。要在適應(yīng)國內(nèi)市場的基礎(chǔ)上開發(fā)國外適應(yīng)特定市場的產(chǎn)品，如高溫、高濕度、高寒、高風(fēng)沙、高海拔、高可靠性和高技術(shù)、高附加值和清潔能源的產(chǎn)品，產(chǎn)品的適用性、可靠性是根本性的需求。
對產(chǎn)業(yè)資源整合的建議。產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要目標(biāo)是形成世界級品牌。要從產(chǎn)業(yè)鏈角度，提高中國品牌企業(yè)在市場、技術(shù)、研發(fā)、產(chǎn)品、管理、銷售等方面的實力，整合先進技術(shù)和管理經(jīng)驗等戰(zhàn)略資源,提高產(chǎn)業(yè)核心競爭力、國際競爭力并確保產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。收購海外具有創(chuàng)新能力的公司、完善銷售網(wǎng)絡(luò)的公司;在國外投資建立完善的研發(fā)、生產(chǎn)制造中心;引進國外優(yōu)秀的技術(shù)、管理人才;推進企業(yè)技術(shù)升級與技術(shù)改造，從而提升企業(yè)的整體競爭力。
充分利用政府政策的支持。繼續(xù)發(fā)揮政策性金融對出口的支持和引導(dǎo)作用，發(fā)揮出口信用保險政策性作用，鼓勵國內(nèi)銀行在風(fēng)險可控前提下為出口提供信貸支持，支持工程機械等裝備制造業(yè)大型成套設(shè)備出口;加大中小企業(yè)出口融資支持，發(fā)揮中小企業(yè)融資擔(dān)保和出口信用保險貿(mào)易融資作用，為符合國家政策方向且風(fēng)險可控的中小機電出口企業(yè)向銀行申請貸款提供擔(dān)保和保險，引導(dǎo)各類金融機構(gòu)加大對中小機電企業(yè)出口的融資支持。全面推進人民幣跨境貿(mào)易結(jié)算，擴大人民幣跨境投融資。完善中資金融機構(gòu)國外分支機構(gòu)功能，向出口企業(yè)提供客戶及買方銀行信用咨詢服務(wù)，對海外分銷商及終端用戶提供融資支持。提高貿(mào)易便利化水平，完善海關(guān)企業(yè)分類管理機制和出口商品檢驗檢疫政策，提高貨物通關(guān)和商品檢驗效率，減輕出口企業(yè)負(fù)擔(dān)。
行業(yè)組織繼續(xù)發(fā)揮更大作用。強化行業(yè)協(xié)調(diào)、自律;加強與政府的溝通，積極反映企業(yè)訴求。加強國際交流，有針對性組織企業(yè)赴潛在市場進行考察、參展，對外宣傳，開拓市場。組織會員企業(yè)應(yīng)對貿(mào)易摩擦，消除行業(yè)內(nèi)部的惡性競爭，并在此基礎(chǔ)上通過更多的手段規(guī)范行業(yè)秩序，加強商會在解決企業(yè)進出口貿(mào)易中遇到問題的能力。
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