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工程機(jī)械短期將繼續(xù)反彈

2012-12-11 816 0

       【工程機(jī)械】短期建議適量參與反彈,彈性大的為柳工、廈工、山推、三一重工,但上漲幅度將明顯受到估值壓制;中期推薦中聯(lián)重科。行業(yè)性的機(jī)會預(yù)計(jì)在2012年年底或2013年初出現(xiàn),但幅度依然有限。近幾個(gè)月基建投資、地產(chǎn)新開工、中長期信貸數(shù)據(jù)改善,鐵路訂單、工程機(jī)械銷量環(huán)比改善。預(yù)計(jì)2013年1季度起銷量將顯著改善,但改善幅度和持續(xù)性尚無法判斷。
    【鐵路設(shè)備】短期估值壓力顯現(xiàn),中期仍有10%的空間。2012年鐵路基建投資大幅上調(diào);動(dòng)車及貨車招標(biāo)預(yù)期近期重啟,鐵路設(shè)備公司未來2年增長預(yù)期明確,目前估值合理。關(guān)注中國南車、中國北車、新筑股份,建議擇時(shí)配臵。
    【航天軍工】中期看好看好飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)、通訊導(dǎo)航、北斗產(chǎn)業(yè)鏈公司?？春?/span>洪都航空、航空動(dòng)力、中航光電、高淳陶瓷、四創(chuàng)電子、中國衛(wèi)星。
    【石油天然氣裝備】《天然氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃》已出臺,頁巖氣第二輪招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果已公布。中期我們?nèi)钥春糜蜌庋b備,看好杰瑞股份、富瑞特裝、惠博普、北人股份、通源石油。
    【煤化工設(shè)備】《能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃》提出“推進(jìn)煤炭洗選和深加工”,國家推進(jìn)發(fā)展煤化工基調(diào)已定,煤化工設(shè)備行業(yè)景氣度向上,靜待政策驅(qū)動(dòng)、訂單驅(qū)動(dòng),關(guān)注張化機(jī)、海陸重工、杭氧的交易性機(jī)會。
    【其它推薦】天廣消防、機(jī)器人。

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